Formulare ins CRM
Kontakt- und Angebotsformulare an HubSpot, Pipedrive, Zoho oder ein anderes System — als Kontakt mit Quelle, Kampagne, Nachricht und Einwilligung.
WordPress & CRM
Jede Anfrage landet dort, wo Sie sie bearbeiten
Kontaktformular, Angebotsassistent, Terminbuchung, Newsletter-Anmeldung, Shop-Bestellung: Alles, was auf Ihrer Website passiert, gehört in Ihr CRM oder Ihre Warenwirtschaft — mit Herkunft, Einwilligung und ohne Abtippen. Ich richte die Verbindung ein.
Anbindungen
Was ich mit WordPress verbinde
Terminbuchung mit Kalender
Freie Zeiten aus Ihrem Kalender, Buchung, Bestätigung, Storno, Erinnerung. Der Termin erscheint bei Ihnen und im CRM.
Newsletter-Anmeldung
Double-Opt-in an Brevo, CleverReach oder HubSpot, Segmente nach Interesse, Abmeldung sauber zurückgemeldet.
WooCommerce mit Buchhaltung
Bestellungen, Kunden und Rechnungen an sevDesk, lexoffice oder Ihre Warenwirtschaft, Lagerstände zurück in den Shop.
Conversion-Messung
Anfragen, Anrufe und Termine als Ereignisse an Google Ads oder andere Plattformen melden — nur nach Einwilligung über das Cookie-Banner.
Datenschutz-Dokumentation
Auftragsverarbeitung, Einwilligungstexte und die passenden Abschnitte für Ihre Datenschutzerklärung gehören zu jeder Anbindung dazu.
So läuft eine Anbindung ab
Zuerst klären wir, welche Felder Ihr CRM braucht und welche Ihre Formulare liefern. Dann lege ich die Zuordnung fest, richte die Übertragung ein und teste mit echten Anfragen, bis jede im richtigen Datensatz ankommt. Am Ende steht eine kurze Dokumentation, damit Ihr Team weiß, was passiert, wenn ein Feld hinzukommt oder ein System wechselt. Bei Bedarf ergänze ich eine Vorqualifizierung durch KI, die Anfragen sortiert und eine Erstantwort zur Freigabe vorbereitet — mehr dazu auf der Seite KI, CRM & ERP. Wie Anfragen aus Kampagnen dabei sauber gemessen werden, beschreibe ich unter Digitalmarketing, und was ein KI-Agent bei der Leadqualifizierung leisten kann, im Beitrag KI-Agenten für die Leadqualifizierung.
FAQ
Häufige Fragen zur CRM-Anbindung
Für die meisten Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe reicht ein schlankes System wie Pipedrive, Zoho oder das kostenlose HubSpot-CRM. Entscheidend ist, dass Ihr Team es täglich nutzt. Ich berate zur Auswahl und richte die Anbindung so ein, dass jede Website-Anfrage ohne Umweg dort ankommt.
Über eine Einwilligung im Formular, einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem CRM-Anbieter, eine Übertragung per verschlüsselter Schnittstelle und einen Eintrag in der Datenschutzerklärung. Die Daten werden nur einmal gespeichert, nicht zusätzlich in WordPress.
Ja. Die Terminbuchung auf dieser Website gleicht freie Zeiten mit Google Kalender ab, legt den Termin an, verschickt Bestätigung und Stornolink und meldet den Termin als Conversion. Dasselbe lässt sich für Ihren Kalender und Ihr CRM einrichten.
Systeme mit offener Schnittstelle, etwa sevDesk oder lexoffice, oft über bestehende Erweiterungen. Bestellungen, Kunden und Rechnungen wandern dann automatisch; Lagerstände lassen sich zurückspielen. Was Ihr System kann, prüfe ich anhand seiner Dokumentation.
Sollen Ihre Website-Anfragen im CRM landen?
Im kostenfreien Erstgespräch gehen wir den Weg einer Anfrage durch und klären, welche Anbindung Sie brauchen.